深度阁 人工智能 这场大罢工，正在挑动全世界神经

这场大罢工，正在挑动全世界神经

作者: admin 发布: 2024 年 7 月 18 日 31213阅读 119评论

出品 | 虎嗅科技。

出品 | 虎嗅科技组

作者 | 丸都山

编辑 | 苗正卿

头图 | 视觉中国

“只要我还活着，三星就不会允许工会的存在。”

在三星创始人李秉喆说完这句话的45年后，三星的工会不仅做了起来，而且还准备向资方发起一场绝地反击。

7月8日，三星电子旗下的“全国三星电子工会”宣布发动罢工总动员，共有超过6500人冒着大雨在位于京畿道的三星工厂门前抗议，要求对全体员工涨薪，并调整绩效奖金的计量标准。

由于没有得到集团层面的回应，仅仅两天后，7月10日，全国三星电子工会决定启动无限期罢工。工会主席孙宇慕（音译）表示，“本次大罢工的目的就是要中断生产。”

这场大罢工也同样牵扯着部分国内从业者的神经。

一位DRAM经销商向虎嗅表示，“暂未收到来自三星的报价更新，拿货也比较稳定，但同行们都表示会密切关注此次罢工，一旦有风吹草动，可能会引发新一轮的囤货潮。”

长久以来，三星以消费电子产品被大众所熟知，而在这层外衣之下，三星另一个身份同样无法被忽视——全球最大存储芯片公司。根据Omida的统计数据，去年四季度三星电子在DRAM和NAND Flash市场的占有率分别高达45.5%和36.6%。

简单来说，三星振动一下翅膀，真的可以在存储行业掀起一场飓风。

而这次“振翅”，正是负责生产存储芯片的DS（半导体事业）部门牵头完成的。根据韩联社的报道，在首次参加罢工的6500人中，有5211人任职于半导体设备、制造及研发岗位，后续随着事态的发酵，参与人数可能会继续增加。

在此背景下，三星电子如果处于长期罢工的状态，不排除会影响到存储芯片在全球范围内的供给。

值得一提的是，就在大罢工发生的一个月前，三星电子表示要全力押注HBM（高带宽内存）芯片——这种由大模型海量算力需求催生出的存储芯片，目前已成为AI服务器的标配。

而三星电子工会也深知“打蛇打七寸”的道理，在大罢工开始后，特别强调要号召生产HBM芯片的平泽工厂的一线员工们走出厂房，一同罢工。

图片来源：视觉中国

一场事关存储与AI行业的危机，似乎在逐渐走向失控。

苦日子熬过去，却等来了大罢工？

实际上，可能就连三星电子的管理层都不曾想到，公司历史上的首次大罢工，会发生在这个时间点上。

因为当下存储行业正处于上升周期，而且其幅度之强，可以说是过去十余年都未曾出现过。

这里需要先补充个背景，存储芯片行业，一直都有着极强的周期属性。上一轮下行周期大概出现在2021年年底，彼时由于终端需求紧缩，叠加云厂商扩张放缓，市场开始出现严重的供大于求，紧接着就是存储颗粒连续8个季度的价格下跌，令各厂商叫苦不迭。

以三星2023年财报为例，全年营收为258.9万亿韩元（约合1.36万亿人民币），同比下降14.33%；全年净利润15.5万亿韩元（约合人民币814亿元），同比下滑72.17%，创下三星电子过去12年来最差利润表现。

数据来源：三星历年财报

在这其中，三星的DS部门（半导体解决方案）创纪录地亏损了14.88万亿韩元（约合人民币781亿元），这几乎与集团全年净利润相当。

尽管三星DS部门的问题主要归咎于行业下行周期，但如此拖后腿的表现还是让集团高层震怒，除更换部门负责人外，还史无前例地将全部门的绩效激励奖金的预期支付比例调整为0%。

如此激进的做法，也为后面的大罢工埋下伏笔，而真正戳破三星电子劳资关系的，却是这一轮AI浪潮的爆发。

从去年开始，全球范围内服务器出货量激增，AI服务器出货占比持续扩大，短时间内消耗了上轮周期中厂商积压的库存，让DRAM与NAND Flash颗粒的供给端出现缺口。

同时，AI服务器重新点燃了HBM芯片市场。之所以说是“重新点燃”，是因为HBM芯片其实并不是什么新的技术产品。早在2013年，SK海力士就曾推出过专为高端游戏显卡打造的HBM芯片，但在游戏场景中，传统的GDDR4/5显存颗粒已经可以满足，工艺复杂、造价昂贵的HBM芯片显得有些“过剩”了。

而随着高性能计算卡对显存带宽的要求一再提高，HBM芯片开始重新回到人们的视野中。

这些由AI领域催生出的硬件需求，让存储行业在短时间内完成了一次华丽的“V形反转”，根据Gartner的统计数据，2024年全球存储行业市场规模将同比增长66.3%。

作为全球最大存储芯片厂商，三星自然也是在今年赚得盆满钵满。

结合此前发布的一季报与业绩预告，三星电子今年一季度营业利润达到6.6万亿韩元（约合348亿人民币），同比剧增931.25%；二季度营业利润高达10.4万亿韩元（约合549亿人民币），同比骤增1452.24%。

一切似乎都在向好的方向发展，直到上半年员工奖金发放。

根据以往的传统，三星电子在每年7月份会为员工发放一次“半年度奖金”，最高相当于员工单月工资的100%，但今年存储芯片部门的最高比例被设限在75%，而晶圆代工和LSI业务的比例则被设限在37.5%。

这直接引爆了员工们的怒火。他们的逻辑很简单：过去行业下行时，奖金预支付比例被降到0%，大家愿意共克时艰。如今行业进入上升周期，公司业绩暴增，但奖金比例还是要低于往年，这是无论如何都无法接受的。

于是，一场史上最大罢工活动，如此戏剧性地发生在了行业爆发之时。

三星的极限，可能只有两周

很难评价三星电子在业绩暴涨后，降低员工们奖金比例的做法。

一位业界分析人士向笔者表示，“有一种可能性是，三星电子目前处于‘蓄水阶段’，确保HBM产线能够在今明两年顺利扩产，因此有意压缩成本。”

但三星电子的员工显然不会认同这种说法，在大罢工开始后，工会成员先是瞄准了一座8英寸晶圆厂，这条年头较久的产线自动化程度偏低，更加依赖于人力，工会也的确让这条产线出现了“一些问题”。

不过，鉴于这条产线主要生产相对传统的LPDDR内存，三星电子并没有向外界就罢工问题做出回应。

随后，工会又把目光锁定在了生产HBM芯片的平泽工厂，这让公司管理层无法再视而不见。

根据韩联社的报道，三星电子方面在7月10日向媒体表示，“HBM产线自动化程度较高，罢工活动不会影响正常的生产。”

但如此大规模的罢工活动，真的毫无影响吗？

虎嗅就晶圆厂的生产问题向多方展开求证，均表示三星电子的生产不可能不受到影响，这跟自动化水平无关。

一位国内某晶圆厂高管向笔者解释，“芯片制造中有个Q Time的概念，即工序之间的最小时间或是最大时间，比如在一道工艺必须要在30分钟内完成，超过这个时间晶圆表面可能会过度氧化，导致整批产品全部报废。”

“芯片制造的Q Time是在试生产环节中，按照标准班组人员制定的，而非产线能开动的最低人手。”这位高管补充道，即便因为工厂自动化程度再高，也无法忽略人员减少的问题。

更为重要的一点是，高端芯片制造中全流程涉及上千道工序，任何一个问题都可能引起链式反应。

一位晶圆厂工艺研发总监向笔者表示，不同于产线工人的“三班倒”，晶圆厂里的设备维修工程师通常都是24小时待命，但每种设备对应的检修人员可能只有一到两位。

这位研发总监向笔者设想了一个场景：比如在扩散工序中，扩散炉接连发生故障，而维修工程师无法到岗，那就只能寄希望于让设备供应商提供支持，在维修的同时对诸如温度、压力、真空度指标的关键参数进行调试，即便维修结束后，还需要用一周的时间重新做流片验证。

在这期间，整条产线将完全处于停工状态，待加工的产品和原料只能放在安全站点中存放，损失不可估计。

“我个人的经验是，如果设备检修工程师离岗，产线停摆时间不会超过两周。”这位研发总监向笔者表示。

当然，在这种关键岗位上，三星大概率还是会想尽一切办法，保证他们不会卷入 到罢工中。

AI芯片，危？

由于目前尚无法得知此次罢工波及的具体范围，行业分析人士认为，目前还无法就今年存储芯片的供给端给出判断。

考虑到此次“无限期罢工”刚刚开始，或许我们可以做个假设，如果三星电子的存储芯片生产真的遭到中断，会对这家公司及行业带来何种影响？

首先可以肯定的是，三星将大概率在与SK海力士的较量中败下阵来。

自今年年初，三星电子的DS部门一直试图凭借HBM芯片打入英伟达供应链中，后者在高性能计算卡上HBM芯片目前由SK海力士独供。

这块肥肉让三星垂涎已久。

有外媒曾对H100芯片的物料成本进行过测算：在这块BOM（综合硬件成本）为3000美元的芯片中，HBM芯片的价格要占去一半。

根据摩根大通的预测，2024年三星电子与SK海力士的市占比预计分别为44%和48%。这么一对比，二者的差距似乎并不明显，但由于SK海力士拿下了英伟达高计算卡的订单，其一季度毛利率飙升到39%，远高于三星电子（19.2%）。

三星曾计划用技术更加先进的HBM3E拿下英伟达的订单，坊间甚至一度传言三星已经通过了后者的技术认证，但截至目前，英伟达仍处于观望状态。

“对于英伟达这种芯片IP大厂来说，相比于技术优势，他们更看重供应链的稳定。”国内某晶圆厂高管向笔者表示，在经历此次大罢工事件后，英伟达在与三星的合作上可能会更加谨慎。

而对于全球芯片行业，乃至AI行业来说，三星此次无限期罢工注定是个值得警醒的信号。

首先，目前全球存储芯片价格上涨的水平，在一定程度上已经开始扼制下游需求。

一位DRAM经销商也向笔者表示，“目前三星原厂DRAM的价格与去年低点相比，已经差不多上涨50%，许多厂商在采购上已经一再缩减需求。”

此时发生大规模罢工事件，使供应链的不稳定性加剧，大概率会让存储芯片的价格继续走高。

此外，目前市场对于HBM芯片的需求只增不减，同时行业产能早已处于满载状态。在今年一季报发布后的电话会议上，三星电子和SK海力士均表示自家在2024年的HBM产能均已排满。

另一家存储芯片巨头美光虽然宣布要扩产HBM产能，但至少要到明年才能兑现，上述三者在HBM的市场份额为100%。也就是说，如果三星HBM产线的生产遭到中断，那么行业中根本没有冗余的产能能够补充缺口。

这势必会导致相关产品价格的进一步上涨，根据IDC的统计数据，过去一年，HBM芯片的价格已经上涨了五倍，如果因为产能缺口导致HBM芯片价格继续上涨，还有多少AI从业者愿意为其买单，这需要打个问号。

截至发稿时，三星的大罢工仍在继续。

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评论列表(119)

  1. 不就是找个理由涨价嘛，企业联合工会，放员工几天假，组织一下压马路活动，最后发布生产问题，生产停滞，产品库存告急，涨价百分之三十，先到先得，把库存的垃圾倾销一下，最后给员工适当加点福利，涛声依旧

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  2. 问题是三星工会带领的大罢工真真目的是否为了全体员工涨薪和调整绩效奖金？其因为在资本企业下的工会背后都有资本势力控制，而工会本质带有黑势力和无赖流氓性，也就是说韩国芯片制造业在美国的重压下，走饥饿营销策略，而对中国市场提高芯片售价，因其中国目前是世界芯片需求最大市场。

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  48. 我们单位也快罢工了，社保钱扣了，不给交，公积金扣了，不给交，好几年了，还让干活，告也告不赢，我们只能采取罢工了希望八月份能成功

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  55. 从国外进口的产品加工也好不加工也罢？一句话能不挣钱吗？一倒手就翻倍的价格卖出！无论什么人只要做商业的人早晚都会变成尖商？因为跟钱玩命？什么样的人都会不断变坏！攻不破的真理。！！

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